中国银行成功发行10.5亿美元高级债
发表时间:2017-07-14 20:08

 7月3日,中国银行在境外成功完成10.5亿美元债券定价发行。此次发行以中国银行香港分行为主体,在境外中期票据(MTN)计划下提取发行,币种为美元,包括2年期浮息、5年期浮息两个品种,规模分别为5.5亿美元、5亿美元,利率分别为3个月Libor加点73Bps、88Bps。该债券将在香港联交所挂牌上市。

 7月初,国际市场相对平稳,流动性较半年末有所改善。在中资机构债券发行持续供给的环境下,中国银行抓住相对有利的时间窗口,把握先发优势,顺利完成了定价。此次债券发行得到了市场积极响应,两个品种的最终定价较初始价格指引均大幅收窄22Bps,同时发行规模略高于目标,较好地实现了量价平衡。在投资者地域分布上,亚洲占比73%,欧洲和中东占比27%;从类型来看,主要是银行和资产管理公司,占比分别为73%、23%。

 此次发行的2年期浮息债券是中资机构在国际市场中的首发,创该品种在亚洲(除日本)市场的最大规模。在广泛调研、反复论证的基础上,该品种定价合理,认购踊跃,欧洲及中东投资者占比高达47%,创今年以来亚洲(除日本)市场RegS美元债发行新高,进一步拓宽了中国银行的投资者基础。本次引入新的年期,也有利于进一步丰富亚洲债券市场的投融资品种,完善收益率曲线。

 今年以来,中国银行在境外完成了4次公募债券发行,累计金额67亿美元等值,是国际市场中较为活跃的发行人。

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